Группа ФосАгро успешно разместила облигации на 1,5 млрд юаней

Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, российская группа ФосАгро успешно разместила выпуск облигаций в юанях.

Объем размещаемого выпуска серии БО-02−05 составил 1,5 млрд юаней. Торги облигациями выпуска на Московской бирже начались 3 марта. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 8,00% годовых, купонный период — 91 день. Срок обращения выпуска — 3,2 года.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

«Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 п.п. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — прокомментировал новость первый вице-президент Газпромбанка, глава Блока рынков капитала Денис Шулаков.

В ходе сбора книги заявок сформировался значительный спрос со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.

«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему третьему выпуску юаневых облигаций в непростых условиях на рынке квазивалютных инструментов. Высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие к кредитному качеству ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований. Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надёжного эмитента», — пообещал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.